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Kythara et Atlan ont des cauchemars au cours desquels ils apprennent le nom de la planète : Narukku. Quinze millions d’humanoïdes, les Naruks, vivent dans les cinq Cités Magnifiques. Ils apparaissent un jour déjà adultes, sans souvenir de leur enfance. Leur seul but dans l’existence est d’exploiter les bibliothèques. Des sentiments comme l’amour ou la haine leur sont inconnus. Il existe toutefois des exceptions comme Etarmagan qui tombe amoureux de Carnji, laquelle finit par répondre à ses sentiments. Ils sont considérés comme des parias mais, peu à peu, ils rassemblent d’autres Naruks comme eux. Un jour, Etarmagan est pris de folie et tue sa compagne. Soudain pris d’une rage de tuer, il commet des massacres dans les rues. De plus en plus de Naruks sont pris d’une telle agressivité et bientôt deux armées s’affrontent, une dirigée par Etarmagan, l’autre par Carnji – qui a mystérieusement ressuscité. Il s’avère que les personnes tuées sont presque toutes ressuscitées.
Atlan et Kythara se rendent près des Cités Magnifiques. Kythara identifie les constructions comme Varganiennes. Ils sont attaqués puis capturés par les Naruks.
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