Bull entend que dans les anneaux de la planète Gorleym les frères Gamtsaka ont découvert deux vaisseaux dont la description rappelle l’épave kartanienne découverte sur Aquamarin. Les six cents vironautes de la flotte de l’EXPLORATEUR partent pour Muantok, un monde désertique du système de Kraa proche de la zone de chevauchement d’Absantha-Gom. Les Gavvrons Zamtang et Tanjung Gamtsaka racontent avoir trouvé près des deux vaisseaux les Lao-Sinh, un peuple étrange disposant de produits intéressants. Pour obtenir la bienveillance du Guerrier Eternel Granjcar en lui livrant le Toshin, les frères Gamtsaka capturent Bull et Stronker Keen mais Bonifazio Slutch arrive à les libérer.

Bull dépose un message pour Perry Rhodan sur un noeud d’informations de la Trame Psionique. Il l’informe sur les Lao-Sinh et l’invite à le rencontrer sur Bonfire entre le 1er et le 10 décembre 445. Durant le vol vers le monde franc, un patrouilleur elfahde force la flotte de l’EXPLORATEUR à atterrir sur Elfahd dans le système d’Aachd. Malgré les explications de Volcayr, seuls 40% des dix millions d’Elfahdes appartiennent aux Azimu qui refusent le Conflit Permanent alors que les autres restent fidèles au Code et cinquante mille servent de soldats et d’émissaires aux Guerriers Eternels. Après deux semaines et demi, Bull est jugé. Meglamath, l’Accusateur Général d’Elfahd fidèle au Code, reproche au Toshin d’être le déclencheur potentiel d’une révolte en raison de sa collaboration avec de nombreux groupes rebelles, révolte qui secouerait la Sphère de Puissance d’Estartu dans ses fondations. Le défenseur de Bull, le célèbre avocat Shemaltin, rétorque que d’après une déclaration d’Ijarkor, les forces qui s’agitent sont une composante naturelle du Conflit Permanent et que leur responsable n’a pas été jusque là jugé coupable. L’Azimu se rappelle en secret de l’âge d’or des Elfahdes qui commença il y a 250 000 ans et se termina il y a cinquante mille ans par la Grande Catastrophe qui dura cinq mille ans. Elle ne prit fin qu’avec l’aide du Guerrier Eternel Ayanneh. Celui-ci revint il y a 33 000 ans et soumit Elfahd au Code. On apprend alors que le vironaute muet Parlan est mort de faim dans sa cellule et que Volcayr est apparu suite à un appel de Slutch. Il rappelle à ses congénères qu’il est lui-même partagé sur la valeur du Code. Les vironautes sont libérés. L’EXPLORATEUR repart pour Bonfire début décembre.

Sur Sabhal, Rhodan part pour rencontrer Bull.