Après cinq mois d'inconscience, Nikki Frickel est la première à se réveiller le 10 juillet 447. Le SORONG et le RUSSARU ont subi un choc d'étrangeté lors de la matérialisation de Hangay et les deux équipages ont perdu conscience. Avec l'aide de robots, la Terranienne peut réveiller les autres astronautes et la syntronique du SORONG. Seuls Poerl Accoun et Mullin-Okra demeurent inconscients. Deux formes spectrales importunent constamment Nikki Frickel. Elles sont baptisées Face de Fromage et Rêveur. Depuis Edyjam, une des nombreuses planètes Kartaniennes de Hangay, des Kartaniens appellent le RUSSARU et le SORONG. En raison de la différence d'étrangeté, ils peuvent être détectés en tant que rayonneurs psi. Pour ne pas mettre en danger leur planète, les Kartaniens de Kartan, où les hommes jouent le rôle dominant, rencontrent une délégation menée par Nikki Frickel et Oakh-Omt-K'oos, la conseillère scientifique du RUSSARU, sur une planète extérieure de leur système que la Terranienne baptise Protos. Da-Shou, un Kartanien de haut rang, explique que la projection de Hangay depuis l'univers de Tarkan est préparée depuis longtemps mais que le transfert de la première partie devait avoir lieu à un autre moment. En raison des effets d'étrangeté, les négociations perturbées par Face de Fromage et Danseur sont interrompues. Da-Shou suppose que le rayonnement psi anormal reprendra sa valeur d'ici cent jours.

Tandis que le RUSSARU demeure sur place pour se rendre sur Edyjam après les cent jours, le SORONG part avec deux Kartaniens à bord pour la Voie Lactée. Quand le vaisseau quitte Hangay, Poerl Accoun et Mullin-Okra se réveillent. Il s'avère qu'ils n'étaient pas totalement inconscients mais que leurs consciences créèrent les entités Face de Fromage et Rêveur avec l’aide des facultés du Gys-Voolbeerah. Au cours du vol, Mullin-Okra disparaît. Après avoir informé Kabarei, le SORONG atteint le Système Solaire le 31 juillet.