Julian Tifflor se retrouve dans la résidence de la Rouge Santilligence assassinée après avoir échappé de justesse à Morkhero Source d'Âme. Son syntron est gravement endommagé par une salve radiante, le forçant à agir sans aide technique. Après une courte orientation, Tifflor décide de regagner son navire par la voie la plus rapide. Il essaie de s'emparer d'un glisseur mais les soldats santanziens encerclent le palais. Tifflor doit se retirer à nouveau dans la résidence.

Morkhero a pris entièrement le contrôle dans le Sant-Arginal. Les Bleus présents sont soumis à ses forces mentales. Il a uniquement des problèmes avec les Terraniens de la délégation de Tifflor qu'il ne peut contrôler. Il est en colère que le Terranien est parvenu à fuir. Il considère comme particulièrement dangereux le potentiel psi des quatre-vingt mille Mutants Monochromes. De jour en jour, il gagne des forces et de la puissance mentale. Morkhero aspire à atteindre le seuil, où il franchira le prochain pas évolutif. Ses forces seront alors décuplées.

Tifflor parvient à fuir du palais en se laissant emporter par le courant de l'océan où il est pris par un voilier. Il est complètement épuisé. Quand il se réveille, il rencontre un groupe de Santanziens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Ils ignorent que la Rouge Santilligence est morte assassinée. Le nom de Morkhero Source d'Âme ne leur dit rien et ils commencent à se méfier de Tifflor. Il est d'abord emprisonné mais il parvient à les convaincre.

Le chemin vers l'astroport où attend toujours l'Ammenhuk est semé d'embûches. Tifflor est attaqué par des Bleus contrôlés directement par Morkhero mais il parvient de justesse à gagner le bord. Il se rend compte alors que l'équipage est tombé sous le contrôle de Morkhero. Plus aucun Terranien n'a encore son libre-arbitre. Après que le porteur d'activateur ait été maîtrisé par ses propres hommes, sa résille isopsi est enlevée. Son seul espoir est de pouvoir encore résister avec sa stabilisation mentale.