Atlan, accompagné de son nouvel ami Jolo, recherche le solitaire Peonu qui vit dans la parcelle de Karapirum. Ils se joignent à un groupe comprenant un être-gastéropode, Albia, le gladiateur Ritz Toyd et la courtisane Vishgret. Ils ignorent qu’ils sont observés secrètement par Peonu, invisible derrière un champ de camouflage. C’est en fait un dévoreur d’âmes du peuple des Lutvénides.

Capable d’absorber les esprits d’autres créatures et de les asservir psychiquement, Peonu a longtemps servi les Chaotarques. Après avoir accompli de nombreuses missions, il a senti la vieillesse arriver. Sa dernière mission consistait à se rendre pour le compte du Juge-Seigneur Yagul Mahuur dans l’Intramonde. Il devait trouver la poussière-de-flammes, l’intégrer en lui et la livrer au Garborgthera. Mais le Lutvénide apprit qu’il devait mourir à la fin de cette mission et laissa tout tomber. Il vit depuis à l’écart dans la parcelle de Karapirum et absorbe une partie de l’âme des passants imprudents, en faisant ses esclaves.

Il s’en prend aux voyageurs. Ritz Toyd et Vischgret sont tués. Jolo, Albia, et Atlan font désormais partie des esclaves du vampire psychique.