Atlan, Tuxit et Jolo ont atteint la ville errante d’Aspoghie. Le nouveau Maître-Incubateur Uquart n’est pas près à céder sa place à Tuxit qu’il considère comme un traître. Tandis qu’un procès se déroule en huis clos, l’Arkonide et le saurien visitent l’étrange cité. Ils apprennent ainsi que la plupart des habitants de l’Intramonde sont des créatures artificielles.

Tuxit et Uquart s’affrontent, ce qui provoque un immense chaos, la potista, la matière qui compose la ville, échappant à leur contrôle. Atlan et Jolo fuient les labyrinthes qui s’écroulent et tombent sur le vieux scientifique Curxari qui les amène là où l’ancien et le nouveau Maître-Incubateur se battent. Atlan et ses compagnons mettent fin au combat et fuient la ville qui s’effondre, causant des milliers de morts. Là, les deux Rhoarxi reprennent leur combat. Finalement, Uquart se donne la mort afin de donner une ultime chance à son peuple.

Et alors que le calme revient, Peonu fait son apaprition.