Atlan et le Juge-Seigneur Saryla sont capturés par Emion et amené sur son vaisseau, le HUM. Le Juge-Seigneur Suprême à l’esprit toujours troublé se joint à un groupe de descendants dégénérés de ses anciens congénères. Selon le plan d’Emion, Saryla doit tuer Atlan lors d’une cérémonie. La poussière-de-flammes doit passer à Choch et aux Rhoarxi dégénérés. La Voie Lactée doit être détruite avec l’aide de l’énergie des sources-psi varganiennes. L’énergie ainsi dégagée permettra à Emion d’atteindre un univers où il sera libéré de ses douleurs et atteindra le pouvoir absolu. Emion doit toutefois attendre que Choch ait recouvré un peu de sa raison.

Atlan est enfermé dans une prison sûre: à l’intérieur de la créature sphérique Sargon. Sur les instructions d’Emion, celle-ci n’a pas le droit d’entrer en contact mental avec Atlan, mais l’Arkonide porte toujours en lui un fragment de la conscience d’Ovaron – et il n’y a pas d’interdiction pour ce dernier. Atlan apprend ainsi tout de Sargon et d’Emion.

Emion est originaire de l’univers de Goan où il n’est rien de plus qu’un animal domestique. Lors du chaos provoqué par le transfert de la galaxie Hangay dans notre univers, Emion a été également projeté dans l’univers standard et s’est matérialisé dans Hangay près du trou noir Athaniyyon. Il a d’un coup acquis de l’intelligence et d’incroyables facultés-psi. Le séjour dans l’univers lui cause toutefois de terribles douleurs. Emion rencontre Sargon, originaire d’un univers d’antimatière. Ils se rendent ensemble dans la galaxie Vancanar contrôlée par les Juges-Seigneurs.

Emion prend le poste de Glaive de l’Ordre, ce qui le place à la tête de la hiérarchie des Juges-Seigneurs. Lors des siècles suivants, Emion influence l’évolution de diverses parties de l’univers à son propre profit. Il amène le Cyno Sardaengar à retourner dans la Faille d’Obsidienne. L’Essaim primitif Litrakduurn doit être réactivé afin que les énergies libérées par la destruction de la Voie Lactée qui se produirait alors aident Emion à réaliser son plan. La recherche de la poussière-de-flammes avec l’aide de Peonu, de même que la manipulation des sources-psi varganiennes, de la substance noire et de l’Etoile Obscure avaient le même but. La Contre-force n’était aussi qu’une marionnette à son service.

Atlan fait réaliser à Sargon qu’Emion le manipule et qu’il doit être arrêté. Sur la demande du fragment d’Ovaron, Sargon absorbe aussi Saryla afin qu’Atlan puisse conclure un marché avec lui. Saryla doit aider l’Arkonide à combattre Emion, en échange de quoi il pourra garder la galaxie Vancanar. Saryla accepte et, lors de la cérémonie qui a bientôt lieu, refuse de tuer Atlan. Un combat s’ensuit entre les forces en présence. Les Rhoarxi dégénérés absorbent toute la poussière-de-flammes présente en Atlan. Sargon absorbe Emion et se transfère sur un plan de réalité encore plus profond où il n’aura aucune chance de survivre.

Le fragment d’Ovaron présent en Atlan se transfère en Saryla et l’incite à respecter sa part du marché. Les forces des Juges-Seigneurs vont se retirer de Gruelfin. Atlan est maintenant libre de l’influence mortelle de la poussière-de-flammes et se remet lentement. Il laisse les Cappins remettre de l’ordre chez lui. Lui-même va ramener les Rhoarxi dégénérés et chargés de poussière-de-flamme dans l’Intramonde et, enfin, rentrer chez lui.