L’équipage du Basis a dû prendre la fuite dans l’espace. Sur le Mikru-Jon, l’animal de compagnie de Mondra Diamond, Ramoz, est dans le coma. Les lambeaux de vêtements sur ses pattes de derrière commencent à se transformer et à s’étendre à tout le corps.

Le Mikru-Jon se dirige vers la plus proche étoile que L’Émir baptise Morpheus. Une barge du Basis, gravement endommagée, est découverte. L’équipage du Chisholm est en grande partie inconscient à cause des fortes éruptions d’ultra-hautes-fréquences qui émanent du soleil. L’équipage se compose en grande partie de civils. Les seules personnes conscientes sont Sinaïd Verlderbilt, l’Étrusienne reponsable de la sécurité, et le Baàlol Rynol Cog-Lààr, chef du groupe de musique Cosmolodics.

Les deux vaisseaux réussissent à se poser sur la deuxième planète qui reçoit le nom d’Orontes. L’air, bien que respirable, est saturé par la fumée et les cendres émanant des nombreux volcans en éruption. La température dépasse les cinquante degrés. Des ruines datant de plusieurs millénaires sont découvertes.

Soudain, des robots jaillissent du sous-sol. Ils sont détruits grâce à L’Émir et Heatha Neroverde, une novice de la Défense de la Ligue Terranienne présente à bord du Chisholm.