Le premier janvier 1470 N.D.G., Arun Joschannan a été élu Premier Terranien de la L.L.T. Quelques semaines plus tard, il part pour sa première grande visite officielle. Il doit représenter la L.L.T. dans une conférence à laquelle participeront tous les peuples bleus, les Akonides, les Topsides et d’autres peuples. Joschannan veut se rendre ensuite à une invitation dans le système de Théâtre, qu’il veut faire entrer dans la L.L.T.

Henar Maltczyk, le secrétaire du Premier Terranien, est inquiet car un indice laisse supposer qu’un attentat est prévu. Joschannan voyage avec le Tyll Leyden, qui est accompagné par deux croiseurs de classe Apollo. L’amiral Ipthey-Hüriit, un Apaso, accompagne les navires terraniens avec cinquante vaisseaux. Il parle à Joschannan de vaisseaux discoïdaux inconnus qui utilisent les Gouffres Tryortan comme moyen de transport.

La conférence de l’Est galactique se déroule sur l’une des dix-sept planètes du mur planétaire de Khamashnam. Les Bleus Quicheramo ont découvert ce système il y a longtemps mais ont jusqu’ici tu son existence. Le système doit être maintenant administré par le Galacticum car c’était l’un des sept pièges destinés au Suprahet et édifié par les Grands Anciens. Les Yülziish craignent une prédominance arkonide. Arun Joschannan arrive à apaiser les craintes.

Le voyage se poursuit en direction du système de Théâtre. En route, les vaisseaux qui accompagnent Ipthey-Hüriit se perdent dans une hypertempête. Le Tyll Leyden reçoit un appel de détresse du cargo terranien Wells Fargo qui est censé avoir été attaqué par un mystérieux navire discoïdal. Comme il pourrait s’agir d’un piège, Joschannan et son secrétaire restent en arrière avec une corvette tandis que trois croiseurs Apollo s’approchent du Wells Fargo et de son vaisseau-frère Western Union. Trois vaisseaux discoïdaux surgissent et tirent sur la corvette. La pilote Vanessa Pateng fait passer le vaisseau en vol linéaire mais la propulsion et les systèmes de maintien de la vie sont endommagés. La corvette retombe dans l’espace normal et doit se poser en catastrophe sur le monde désertique Mackurat.

Pour offrir une diversion, tout l’équipage à l’exception de la pilote et du capitaine Tyll Brager part avec deux triscaphes. Des robots sont également expulsés. Les disques arrivent et s’emparent de l’un des triscaphes. Il devient clair que leur but est la capture du Premier Terranien. Joschannan et ses compagnons doivent se cacher dans une caverne habitée par des guêpes géantes mais ils sont repérés. Ils réussissent de nouveau à fuir et le 8 février, les croiseurs Apollo ainsi que cent vaisseaux des Yülziish arrivent du système de Khamashnam. Deux des disques étrangers sont anéantis, le troisième peut s’enfuir.