Alaska Saedelaere et Nemo Partijan sont toujours reliés à Tanedrar par des cordes hyperénergétiques. Ils vivent la lutte entre le Royaume d’Harmonie et la force d’invasion de Qin Shi, réalité et visions se mélangeant.

Partijan rencontre Gommrich Dranat. Le bouffon du Fabuleux Spectacle intervient personnellement dans les batailles spatiales mais sans grand résultat. La flotte du Royaume d’Harmonie est finalement détruite par un champ de mines mis en pace par le bouffon. Dranat est avalé par Qin Shi.

Saedelaere essaie de persuader la princesse Arden Drabbuh que la guerre ne peut pas être gagnée avec des vaisseaux de combat. Elle doit suivre le plan des Péaniens et s’unir à Qin Shi. Sur un plan irréel, la princesse traite avec un avatar de la superintelligence ennemie et lui propose un pacte. Qin Shi ne se montre pas impressionné et commence à s’attaquer au corps de la princesse. Le plan se dissout. Le porteur de masque plonge dans un soleil.

Perry Rhodan et L’Émir, qui se sont déjà défaits de la connexion, pensent que Tanedrar va être vaincu. Le but suivant de Qin Shi sera les Péaniens et les gens cachés dans la caverne.