Le Marco Polo a mis le cap sur le centre de Gruelfin. Il s’intéresse au système de Parshon, dont la deuxième planète s’appelle Shakamona. Là ont lieu des combats entre fauves auxquels assistent des Takérans qui se métatransfèrent dans les combattants pour savourer l’ivresse de la lutte.

L’ultracroiseur atteint son but le 26 septembre 3437. Le secteur grouille de vaisseaux takérans. Les Terraniens interceptent un cargo olkonore, le Metisa, et un commando prend la place de l’équipage. Takvorian, déguisé en licorne, et Lord Zi-Èvuss doivent passer pour des animaux afin qu’un dignitaire takéran se métatransfère en l’un d’eux. Il pourra ainsi être capturé.

Le Metisa se pose sur l’astroport de Shakamona et sa marchandise est vendue. Les deux monstres sont ensuite vendus à Torshakan, le Maître des Arènes.

Plusieurs groupes partent en reconnaissance pour collecter des informations. Ils apprennent que Vavishon, le chef de la flotte de maintien de l’ordre, un Takéran influent, va assister aux combats.