Julian Tifflor pénètre avec neuf mille vaisseaux dans le système d'Archi-Tritrans. Il annonce que des pyramides sont apparues sur les planètes sous le contrôle des Larenns.

Croyant la cause terranienne perdue après la fin apparente de la Terre, le technicien Wadder Krermein, le positronicien Peltszik et l'astronome Carmone Pentinura quittent Archi-Tritrans avec la Gazelle MPG 349. Ils veulent vendre aux Larenns leurs connaissances sur Quinto-Center, le transmetteur triangulaire d'Archimède et le Poing de Provcon. Pentinura est tué lors d'une bagarre. Un passager clandestin, Kaiser Karl, sabote l'hypercom et les propulseurs de la Gazelle qui s'écrase sur Clearwater, la deuxième planète du soleil EX-3499901-Fating-11. Des biologistes terraniens étudient les Dreemers, des castors semi-intelligents. Krermein appelle les Larenns avec l'hypercom de la station de recherches. Un chasseur Mosquito du croiseur rapide Treminia détruit un croiseur C.E.V. lors de son atterrissage. Il détruit la station et tue les traîtres.