Tanisha Khabir et Betty Toufry se retrouvent sur Tarkalon auprès de Tadran Wecor que Tanisha a utilisé comme balise. Le jeune homme raconte que les conditions ont empiré sur la planète. L’Administrateur provisoire Mechter est mort, les Nertistes affrontent les armées du gouvernement provisoire et une lune Opulu émet son rayonnement mortel. Dans un village, ils rencontrent un vieux soldat, Alosian, qui décide de les accompagner.

Ils se dirigent vers la capitale Tarkal où Betty espère mettre la main sur un vaisseau spatial pour atteindre la lune Opulu. A l’issue d’un affrontement avec des Nertistes, la vieille Arkonide Jorn da Tarkalon, une petite nièce de l’ancien Nert, se joint à eux.

Ils réussissent à s’emparer d’une navette et à gagner la lune Opulu. La navette pénètre dans un puits jusqu’à la chambre d’incubation. Tanisha et Betty restent là tandis que le vaisseau repart pour Tarkalon.

Tanisha entre en contact mental avec la lune qui s’écarte alors de la planète.

Sur Tarkalon, Jorn et Alosian déclarent les hostilités terminées et Tadran Wecor devient le nouveau Nert.