Après sa fuite de la Sauvegarde de Délos, Perry Rhodan se rématérialise dans le domaine viticole de la famille Nadshûl sur Ferrol. Il ressent des douleurs à la poitrine, là où il a été opéré. Rhodan assiste à des combats. Les assaillants sont des téléporteurs entièrement vêtus de noir. Finalement, un message annonce que c’était un avertissement de la Milice Noire et les agresseurs se retirent.

Perry Rhodan prend contact avec la famille Nadshûl puis se renseigne sur la situation actuelle sur Ferrol. Il pense que la Milice Noire se compose de mutants au service de Saquola. Il décide de se rendre à Thorta où il compte sur l’appui du Thort. Comme tous les moyens de communication ont été détruits, il ne reste d’autre choix au Terrien que de se rendre à pied au lieu appelé Moulin de Ticho, à onze kilomètres de là. Il est accompagné par Hernant Nadshûl. Ticho Tapi, le propriétaire du moulin, conduit en personne son voisin et le Stellarque à Thorta. La ville est en proie à des troubles et des combats provoqués par la Milice Noire.

Le 11 juillet 2169, Perry Rhodan, le Thort et Reginald Bull, venu avec le COLÈRE de JUPITER à la tête d’une escadre, discutent de la situation. Perry Rhodan se rend ensuite dans une clinique pour avoir une explication sur ses douleurs de poitrine. Il est plongé dans un profond sommeil pendant quatre heures. Il s’avère qu’une créature étrangère est logée entre les poumons de Rhodan. Les médecins proposent de l’opérer mais le Stellarque refuse. Bull arrive soudain avec la nouvelle qu’une flotte des Francs-Passeurs et des Lourds est arrivée dans le système de Véga.

Dans le Palais Rouge, le Thort reçoit la visite inattendue de Saquola. Le Détrousseur affirme que tout se déroule comme prévu.