Perry Rhodan se retrouve sur la planète Sepzim, un monde franc contrôlé par les Francs-Passeurs. Après avoir été attaqué par un robot, il s’empare d’un étrange bracelet et quitte la station où il est arrivé et qui ne tarde pas à exploser. Errant dans un désert, il est recueilli par des Gralls, des créatures bicéphales, qui l’amènent dans un camp de prisonniers. Des humanoïdes de diverses races sont utilisés pour nourrir avec leur sang une espèce de volatiles.

Rhodan fait la rencontre du semi-Arkonide Jeremon Lazare. Tout en gardant son identité secrète, il déclenche une révolte des prisonniers. Tous les Gralls sont tués. Lazare ayant été grièvement blessé, Rhodan l’amène dans la clinique de l’Arra Noarto, lequel ne peut empêcher le décès du semi-Arkonide. Rhodan s’apprête à ramener le cadavre à sa famille mais, à sa stupeur, Lazare se réveille. Il avait en fait avalé une capsule qui l’a plongé dans un état cataleptique.

Les deux hommes se rendent dans la capitale, Pessima, où Rhodan apprend que Lazare est le chef d’une bande de hors-la-loi. Il cherche aussi des informations sur le bracelet découvert, que l’Arra Noarto a identifié comme un artéfact issu de la Biochambre des Hauts-Seigneurs. Il contacte la prostituée grall Q-Magali-Duzzan qui l’informe que le bracelet est le symbole de l’asservissement des Gralls par les Hauts-Seigneurs. Le Terranien échappe à une agression grâce à Lazare, qui sacrifie apparemment sa vie. Il retourne ensuite auprès de Noarto qui possède un hypercom.

Pendant ce temps, dans la Biochambre, le Régent de l’Énergie Sin-Toraghu s’occuper à ôter leur cerveau à des Gralls prisonniers.