Des fugitifs terraniens recherchent un abri devant les Larénians sur une planète avec des êtres peu civilisés. Un choc de culture se produit et le chaos se répand. Frank Pamo, un Homo Superior, le Sigan Simon San et Frank Eigk doivent intervenir pour empêcher le pire mais ce n´est pas si simple et Frank Eigk devient un Bleu