En 3175 une expédition de chasse terranienne atterrit sur Lurup, un monde dans le no man´s land entre l´Empire Solaire et la coalition anti-terranienne. Les chasseurs subissent une diminution d´intelligence et retombent à un niveau primitif de civilisation. 156 ans plus tard Fram Borun, un mutant, essaie de sauver ces hommes. Il va sur Lurup pour empêcher qu´ils soient déchirés entre les blocs de puissance. Mais sa mission est plus difficile que prévu car la situation galactopolitique devient de plus en plus critique.