Sur Gunnavar, un monde insignifiant dans le Grand Nuage de Magellan, Zirro, une étrange puissance, frappe depuis l´hyperespace. On appelle à l´aide le Nakk excentrique Udivar et son chat schizophrène Caligula mais Zirro, qui ressemble à un nuage intelligent, semble être plus fort. On comprend plus tard que Caligula est la véritable cible de l´attaque. Zirro s´appelle en réalité Freijixt et a été banni sur Gunnavar pour expier ses crimes. La décision du combat vient très tard, après qu´Udivar ait été frappé.