Misley Six et sa partenaire Carliuatta sont des ferrailleurs dans le désert de Bekesch, sur Ferrol, peu avant la crise de l´Essaim. Le destin les conduit à une montagne dans le désert où ils trouvent deux poignards qui semblent animés. Misley n´a pas beaucoup de chance car un Kredithai à qui il doit de l´argent veut les poignards. Misley et sa compagne doivent fuir dans le désert où ils tombent sur une partie oubliée de l´Énigme Galactique de L´Immortel. Un activateur cellulaire ou la mort attendent au bout du chemin.