Teddy est mort - le plus grand zoo de Terrania a perdu son attraction principale. Il faudrait le remplacer. Le problème, c´est que Teddy n´est pas arrivé de façon normale sur Terre. Il s´est introduit comme passager clandestin sur un vaisseau depuis une planète inconnue. Le directeur du zoo engage le Challenger qui avait ramené l´animal et son ancien équipage. la planète des Teddys est enfin découverte et deux spécimens ramenés sur la Terre. Des accidents se produisent alors et plusieurs personnes, dont Bully, sont projetés dans un univers parallèle où les Teddys sont intelligents. Les animaux doivent être ramenés sur leur planète.