Les Terriens veulent savoir comment les choses ont évolué sur la planète Isan depuis leur dernière visite. Reginald Bull et un couple de mutants prennent part à l´opération. Mais Isan, le monde radioactif, est un secteur dangereux car les facultés des mutants échouent. Une nouvelle forme de vie est née des ruines de la guerre atomique. Elle tue tous ceux qui ne lui obéissent pas ou s´opposent à elle. Terriens et Isaniens combattent côte à côte pour anéantir l´ennemi implacable.