PREMIÈRE PARTIE
Gregory Burnett, un chercheur qui travaille dans un laboratoire étudiant l’hormone B, est renvoyé de son travail, mais alors qu’il se trouve dans un bar, il est abordé par un individu qui le force à le suivre. Burnett est assommé, et à son réveil il découvre qu’il se trouve à bord du cuirassé Asubaja, en compagnie de son ancien chef et de ses collègues. La mission de l’Asubaja est de tester les bombes anti-molkex confectionnées à partir de l’hormone B récupérée sur Gatas.

Le vaisseau quitte la Terre le 25 novembre 2327 à destination de la planète Tauta où, d’après les annélicères de Sépulcre, l’un des leurs doit se trouver. Un commando est déposé à la surface mais à la surprise de tous, il n’y a plus de molkex. L’Eric Manoli alerté vient pour déposer Petit-Pierre à la surface afin de les aider. Cela ne plaît pas à l’un des scientifiques, Martin Le Fort, qui voue une haine farouche envers ces créatures depuis qu’il est handicapé à cause des acridocères. Petit-Pierre localise un cocon d’où naît un nouvel annélicère, baptisé Tommy.

Durant la nuit, Le Fort s’éclipse en emportant quelques bombes. Burnett le suit et découvre que l’homme veut détruire les annélicères bien qu’ils soient dans le même camp. Ils se battent mais Burnett a le dessous. C’est alors que des Bleus font leur apparition. Les deux annélicères les attirent tandis que les Terriens leur tirent dessus. Burnett parvient à tromper Le Fort et lors du combat ce dernier est tué.

Les bombes se révèlent efficaces contre le blindage de molkex de la nef des Bleus. Celle-ci est détruite tandis que le molkex disparaît dans l’espace sous l’effet de drive. Des combats font rage entre Bleus et Terriens à la surface mais finalement les Humains l’emportent et quatorze Bleus sont capturés. L’Eric Manoli apparaît alors à la tête d’une flotte.

DEUXIÈME PARTIE
Plusieurs scientifiques, dont Tyll Leyden, font des recherches sur Arralon pour parvenir à synthétiser l’hormone B mais jusque-là sans succès. Pour qu’ils poursuivent leurs essais, ils ont besoin de molkex et d’un hypertron, un accélérateur de particules.

La frégate Babota se dirige vers l’amas de Hiesse pour se procurer du molkex. Son but est la planète Inculab-I. Là, elle est attaquée par des Gatasiens. Elle émet un appel de détresse avant d’être touchée au but. L’équipage évacue le bord et se sauve à la surface de la planète.

Les Gatasiens lancent une grande offensive et de nombreux combats font rage. Atlan utilise des roquettes anti-molkex. Il touche un navire mais l’effet est plus important que prévu, le néo-molkex produit entrant en collision avec le blindage des autres nefs.

Pendant ce temps, l’Alliance Galactique se fissure, Antis et Akonides cherchant à faire alliance avec les Bleus contre les Terriens.

Les survivants de la Babota sont confrontés aux acridocères mais ils sont rapidement récupérés par l’Eric Manoli. La nef amirale est attaquée par les Bleus puis parvient à leur échapper. Pour se procurer le molkex nécessaire aux expériences sur Arralon, Perry Rhodan lance une opération très risquée. Huit acridocères jeunes sont pris à bord. Le but est ensuite de les déposer sur une planète inhabitée. Alors qu’ils commencent à faire leurs ravages à bord, l’Eric Manoli plonge dans l’espace linéaire pour échapper à des navires bleus.