Pour que le kardenmogher fonctionne correctement, il faut un élément important, le hegnudger. Pour cela, il faut se rendre soit le Monde Englouti Vassantor, soit sur la ville stellaire Varxodon. Cette dernière est l'ancien quartier général des rebelles varganiens et est cachée dans un nuage obscur.

Ils optent pour la deuxième solution et atteignent le nuage obscur de Varxodon après un parcours semé d’embûches. Atlan et ses compagnons s’aperçoivent alors que la cité est entre les mains des Juges-Seigneurs. Atlan, Kythara et Gorgh-12 s’emparent d’un cargo des Torghans et, se faisant passer pour des agents des Juges-Seigneurs, essaient de s’introduire dans Varxodon. Leur plan échoue et ils sont capturés par des soldats du peuple des Zaqoors.

Ils sont amenés à bord de la station pour y être interrogés. Le Zaqoor Philex chargé de l’interrogatoire se révèle être un Cappin, Sorgaron, qui a effectué un métatransfert dans le corps de l’insectoïde. Il aide les prisonniers à fuir mais le Zaqoor est tué en cours de route. Atlan espère cependant que l’esprit du Cappin a pu fuir à temps.

Les fugitifs réussissent à rallier le kardenmogher. Leur nouvel objectif est maintenant Vassantor.