Pour les Vatrox, à l’origine de tout se trouve le vamu, qui différencie la vie de la non-vie. Eux seuls le possèdent.

Les Vatrox se sont développés sur la planète Vat, au temps de la Première Hyperdépression. De leur vamu sont nés trois êtres désincarnés : Vatrox-Vamu, Vatrox-Cuur et Vatrox-Daag. Un âge d’or débuta alors, sous leur direction. Ils voulurent ensuite créer un nouvel être à partir de tout le vamu rassemblé mais l’Enfant se révolta. Les Vatrox durent abandonner leur monde avec Vatrox-Cuur et Vatrox-Daag. Vatrox-Vamu continua la lutte et Vat fut détruite. La créature fusionna avec Vatrox-Vamu et prit son nom.

Les Vatrox trouvèrent refuge dans une station sous le contrôle des Anthurians et entrèrent à leur service. Ils se créèrent un refuge dans la galaxie Hathorjan, sachant que Vatrox-Vamu les pourchassait puis, il y a dix millions d’années, ils s’arrachèrent à la domination des Anthurians.

Le Séquenceur Sinnafoch qui est tombé entre les mains des Terraniens est déposé sur le monde extrême Oxtorne, pourvu d’un costume environnemental qui le protège. Là, il se joint à l’Oxtornien Steelion Hartok, l’un des trois mille pèlerins qui se rendent sur la tombe du vénéré Deshwan Jankoff. C’est un pèlerinage éprouvant où les participants renoncent à tout soutien technologique. Sinnafoch finit par se lier d’amitié avec Hartok et son okrill Philip et sa vision des choses évolue.

Reginald Bull suit l’évolution depuis le croiseur léger DESERT SUN en orbite. Il espère que Sinnafoch, en fuyant, le conduira à une base secrète de la Monarchie Fréquentielle. Hartok est un agent du S.L.T. et doit surveiller Sinnafoch. L’Oxtornien a été conditionné pour jouer le rôle d’un prisonnier mais le conditionnement est trop fort. Il se range au côté de Sinnafoch et provoque une panique chez les pèlerins, leur permettant de s’emparer d’un vaisseau. Hartok jette l'amulette qu’il arborait et avec elle, l’émetteur qui aurait permis à Bull de suivre Sinnafoch.

Sinnafoch et Hartok disparaissent avec leur vaisseau.