Reginald Bull a quitté la Terre avec le Lady Laverna, un vaisseau de la Société des Amis Absents, juste avant le séisme dans la zone de Mexico. Il emporte Nachtaugs Beisohn qui a été fixé à la coque. Geronimo Abb et DayScha sont également à bord. Le vaisseau se cache à l’intérieur du chantier de Ganymède.

Après le séisme, le pseudo-cadavre de Bull est récupéré dans une épave de glisseur. Il s’agit en fait d’un androïde soigneusement préparé. La copie est parfaite, avec le même A.D.N. et une copie de l'activateur cellulaire. Même les membres du gouvernement ne sont pas au courant de la supercherie.

Le 6 octobre 1469 N.D.G., des galions stellaires reviennent dans le Système Solaire. Le Sayporanien Marrghiz et le Fagesy Chossom contactent Henrike Ybarri, la Première Terranienne, et exigent la capitulation de la L.L.T. En cas de refus, des nanomachines implantées dans la croûte terrestre provoqueront d’autres super-séismes. Ybarri se voit contrainte d’accepter. Un conseiller est affecté à chaque membre du gouvernement. La journaliste Phaemonoe Eghoo devient le porte-parole des envahisseurs.

Marrghiz affirme que l’Humanité est arrivée au bout de son chemin et qu’elle trouvera la paix dans sa nouvelle patrie, l’univers miniature. Il annonce en outre le futur retour des jeunes enlevés. Lui et Chossom étudient ensuite le cadavre de Reginald Bull pour s’assurer de son authenticité. Ils s’entretiennent de leur véritable but : retrouver le corps disparu d’Alldar. Ils supposent qu’il se trouve dans le Système Solaire.

Ils apprennent alors que cinquante millions d’habitants de Terrania, dont Homer G. Adams, ont disparu.