Qin Shi tue Kaowen pour le punir de son échec. Avant que l’esprit du Protecteur ne reçoive un nouveau corps cloné, il pénètre dans la superintelligence. Quand il se réveille, il découvre qu'il porte en lui un éclat de Qin Shi qui le tourmente tout en lui procurant de nouvelles facultés. Les préparatifs pour la conquête de la galaxie Escalian vont de bon train. Une flotte gigantesque se rassemble autour du chantier Aperas Kokkaia. Les fragments du Basis sont enveloppés d’un nuage d’hypercristaux. Qin Shi espère s’emparer ainsi du vaisseau dans lequel il veut récupérer l’Habit des Univers et l’Oculaire Multi-Universel.

La métamorphose du Basis se poursuit inexorablement. Le 6 novembre, les fragments commencent à se réassembler, formant deux sphères de 12,5 et 6 kilomètres de diamètre. Les Galactes encore présents à bord sont mis en grave danger. Le criminel Tino, dont personne ne connaît l’identité réelle, appartient au groupe dirigé par Trasur Sargon. Drogué, il est en état de manque.

Des formes humanoïdes jaillissent du néant et se livrent à de mystérieuses activités. Elles se désignent eux-mêmes comme Raphaëlites et réalisent la Configuration Phanès. Elles n’avaient pas prévu que des Humains se trouveraient encore à bord du Basis. Tous les êtres vivants doivent se regrouper dans un lieu précis. Trasur Sargon conclue une alliance provisoire avec le Xylthe Haogarth, le chef des forces de Qin Shi présentes dans le vaisseau.

L’évacuation se déroule sans problèmes. Soixante-dix Galactes et cent cinquante Xylthes, Dosanti et Badakks sont amenés dans un fragment du Basis qui reste stable. Là, les Xylthes prennent les Terraniens par surprise et ouvrent le feu.