Rhodan espère trouver un indice sur la position de la Voie Lactée sur Traecther. Heltamosch amène son ami avec le PRYHNT sur la troisième planète du soleil Tarct. C'est un des trois mondes où les Yulocs se retirèrent jadis. En compagnie du galactologue Gayt-Coor, un saurien de la planète Petracz dans le système de Sheylm, Rhodan atterrit avec le PRYHNT sur la planète interdite. Une importante couche de nuage la plonge dans un crépuscule poussiéreux. Les deux compagnons recherchent l'ancienne capitale Nuprel. Ils tombent sur les victimes déformées d'expériences interdites de transplantation réciproque pararégulière menées sur Yaanzar il y a quatre cents ans. Rhodan et le Pétraczien sont attaqués par des inconnus en étudiant l'héritage des Yulocs. Leur vaisseau est détruit. Ils recherchent alors une des îles volantes séparées de la surface jadis par les Yulocs.