Torytrae ayant affirmé que le ceynach recherché n'est pas un criminel et ayant refusé d'appliquer la sentence de mort le Tschatro soupçonne le Yuloc d'être un membre du Mucton-Yul. C'est une organisation secrète voulant le pouvoir sur Yaanzar. Il active Noc, le deuxième cerveau de Yuloc. Il le fait implanter dans le corps du Yaanztronien Vaalban. Il lui donne la mission de détruire le cerveau du ceynach. Tandis que Noc recherche Rhodan le cerveau de Torytrae est transplanté dans le corps du nomade Pantalok. L'opération se passe anormalement et Torytrae obtient la faculté d'attirer à lui les esprits de Yulocs morts. Sur sa demande Tuksut, mort depuis plus de mille ans, protège Rhodan et ses compagnons en matérialisant des colonnes de gélatine pulsante et Bruno, une sorte de petit démon, devant Noc. Noc dirige en fait le Mucton-Yul et veut restaurer le pouvoir des Yulocs dans Naupaum. Il envoie des combattants de son organisation contre la clinique de transplantation de Tekmahlschee. Torytrae et Tuksut interviennent à nouveau. Noc trouve la mort et la révolte prend fin.

Torytrae a obtenu les coordonnées d'un monde des Pehrtus qu'il remet à Rhodan après sa réhabilitation.