Le Naat Novaal fait organiser sur la station Ke-Matlon un tournoi pour motiver ses troupes à la veille de l'attaque du système de Tatlira.
Dans ce système, Tresk-Takuhn, le commandant des Topsides, a fait édifier une base sur l'un des débris d'une lune détruite, autour de la géante gazeuse Rayold. L’astéroïde qui sert de poste de commandement est protégé par un puissant écran d’énergie.
La bataille commence et reste d’abord indécise. Novaal envoie deux cargos chargés de torpilles contre l’écran qui protège la base, lequel s’effondre. La nef amirale de Novaal, le Keat’Ark, part rejoindre la surface avant que l’écran ne se reforme. Il est abattu et les Naats doivent affronter les Topsides au sol.
Sur Topsid, Eric Manoli, Oric-Altan (Rico) et le Despote sont devant le transmetteur qui s’est complètement réparé. Il s’active et un Arkonide en sort : Atlan da Gonozal. Il explique être l’adversaire du Despote, Œil Vif, et veut lui montrer le chemin vers l’immortalité.
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