Un clan de Francs-Passeurs offre à la Terre une planète inhabitée à des fins de colonisation. La seule condition est que les Terriens élèvent les Gnarfs dont les Francs-Passeurs doivent vendre la peau. Reginald Bull se charge de l´affaire et part avec le MORENA pour Seribe. Un des colons est plus tard découvert déchiqueté sur la planète. Teeder Namzon, le chef des colons, soupçonne les Gnarfs. Ceux-ci ont muté en présence des humains et sont devenus des Méga-Gnarfs avides de sang. Et tout cela suit un plan des Francs-Passeurs.