Don Redhorse arrive lors d´une patrouille sur la planète Celanesse, un monde habité par des colons terriens et des indigènes. Les colons terriens camouflent leur origine et essaient, avec l´aide des Bleus, de se séparer de l´Empire Solaire. Mais ils ne comptent pas avec Don Redhorse qui non seulement arrête les idées de séparation des colons mais impose aussi des limites aux indigènes chasseurs de têtes.