Allan D.Mercant envoie un des meilleurs hommes de la Défense Solaire, Stoke Derringer, sur la planète An´An. Là vivent pacifiquement les Anitiens indigènes et des Terriens. Les Anitiens ont gardé leur système de gouvernement et ainsi deux formes de gouvernement différentes coexistent. Mais un peuple hostile aux Terriens veut perturber cette communauté et faire du roi anitien une marionnette. Derringer doit l´empêcher et est forcé de s´immiscer dans des combats entre Anitiens.