PREMIÈRE PARTIE
L'ŒIL DU TEMPS

Avant de mourir, l’agent temporel Orghon a eu le temps d’envoyer un message. Les Maîtres Insulaires savent maintenant à qui ils ont affaire. Un autre agent, Frasbur, se rend sur Kahalo pour expliquer à l’amiral Hakhat que le Krest III est en fait un navire-espion des Halutiens. Quand la nef terranienne arrive, il lui est absolument impossible de passer. Tout retour vers Andromède et le présent est interdit. Les frères Woolver se rendent sur Kahalo et apprennent que les doublons des Maîtres Insulaires sont formés à partir des Lémuriens de cette époque. Ils parviennent à regagner le Krest III.

Un commando de trois hommes, Aïno Uwanok, le lieutenant Pierre Messier et le colonel John C. Sheldo,n a été envoyé en reconnaissance sur la Terre de l’an 49 988 avant J.-C. Ils sont rejoints par le mystérieux robot Log. Ils cherchent un agent temporel afin d’obtenir des informations. Capturés par des Lémuriens, ils parviennent à s’enfuir grâce à Log. Ils se sont emparés des manteaux des Tamrats qui semblent faits de matière vivante. Log les téléporte sur la Lune où une organisation clandestine a développé une machine temporelle, l’Œil du Temps. Quand une escadre halutienne attaque la Lune, ils fuient à bord de l’étrange appareil. Durant le vol à travers l’hyperespace, l’Œil du Temps fusionne avec Log. Les trois hommes se retrouvent à l’intérieur d’un transmetteur sur une planète inconnue. Un autre saut les amène sur un monde d’hydrogène et d’ammoniac où ils se joignent à des Ingénieurs intergalactiques en lutte contre des Maahks.

DEUXIÈME PARTIE
LES TEMPLES DE TARAK

Uwanok, Messier et Sheldon ont trouvé refuge chez les Paddlers assaillis par les Maahks. Ils envoient un SOS qui est capté par le Krest III le 13 mai 2404 – temps de bord. La nef amirale rallie immédiatement la planète où ils se trouvent – Washun – et voient des navires halutiens attaquer l’île spatiale des Ingénieurs intergalactiques, MA-Génial. Les Terraniens interviennent et prennent contact avec Hortan, le commandant en chef adjoint de l’île. Peu après, une corvette est envoyée à la surface de la planète Washun.

Là, un groupe dirigé par Perry Rhodan retrouve Messier et Uwanok mais Sheldon a disparu. L’Émir parvient par transmetteur sur la lune de la planète, Tarak, mais il est enlevé par les habitants de ce monde, les Taraks. Ceux-ci vénèrent leurs manteaux vivants, les Krish’un, qui ont aussi permis d’inhiber les facultés du mulot-castor.

Rhodan et ses hommes arrivent à leur tour et sont vite considérés comme sacrilèges pour avoir profané un Krish’un alors qu’ils ne faisaient que se défendre. Emmené dans un temple pour être testé, le Stellarque retrouve Sheldon qu’il est censé affronter. Rhodan prend le contrôle d’un manteau vivant qu’il projette sur le chef des Taraks. L’Émir est libéré.

Peu après, le mulot-castor entre en bref contact avec l’entité appelée Dull qu’il avait déjà rencontrée et qui affirme être la fusion de deux machines.