PREMIÈRE PARTIE
CAMOUFLAGE INSOLITE

Les Libres-Marchands se sont livrés à une expérience originale : certains ont vu leur sang remplacé par un extrait de cactée de Bra. Ces para-transplantés disposent ainsi d’une résistance supérieure mais, en contrepartie, il leur faut consommer beaucoup d’aliments frais. Cinq d’entre eux se trouvent à bord du Francis Drake qui s’approche du Petit Nuage de Magellan où des Explorateurs ont été portés disparus. La nef suit le signal émis par une source inconnue et arrive dans le système d’Anchorage dont la deuxième planète est baptisée Sherrano. Une Gazelle se pose sur la planète, emmenant entre autres Roi Danton et les para-transplantés Ontioch Anaheim et Barstow Hinshaw. Le tubifex Jarq – un ver géant servant de cobaye – les accompagne ainsi que le gardien de l’animal, Jokay Homm.

Les astronautes pénètrent dans une antique cité. Ils rencontrent des indigènes, les Hobnobs, avec qui un contact est établi. Ils vivent dans des conditions primitives. Leur représentant, Canoga, parle de cités souterraines et y guide les visiteurs. Quand ils s’enfoncent sous terre, les Libres-Marchands sont précipités dans une fosse. Ils se retrouvent dans une salle à la technologie moderne où des robots leur tirent dessus. Ils prennent la fuite. Roi Danton est provisoirement happé par une sphère énergétique puis c’est au tour de Jokay Homm de disparaître. Les autres doivent échapper à de nombreuses machines. Ils errent à travers un labyrinthe et finissent par trouver le cadavre de Homm.

Ils parviennent à quitter la cité souterraine en suivant un cours d’eau qui les mène jusqu’à la mer. Sur la rive, ils trouvent le cadavre du tubifex. Ils contactent le Francis Drake qui les informe que trois vaisseaux en forme de toupie sont apparus dans le système. Ils rejoignent la Gazelle assiégée par les Hobnobs qui veulent se procurer de la nourriture. Avant de décoller, les Libres-Marchands aperçoivent dans le ciel le Francis Drake traqué par les trois navires. Le croiseur est aussi attaqué par une station au sol. Sur l’ordre de Roi Danton, le Francis Drake prend la fuite. La Gazelle avec son équipage – dont Canoga – est prise à bord d’un vaisseau-cône.

DEUXIÈME PARTIE
LA PLANÈTE AUX OURAGANS

Attaqué par des nefs coniques inconnues, le Francis Drake est contraint de fuir la planète Sherrano où se trouve Roi Danton. Rasto Hims, le commandant, charge le para-transplanté Burdsal Kurohara de rallier la Terre avec la corvette FD-4 pour prévenir Perry Rhodan. Quand la chaloupe s’éloigne, elle constate que l’ennemi dispose de canons séquentiels. Le FD-4 est endommagé mais parvient à fuir dans l’entr’espace.

Il leur faut trouver une planète pour effectuer des réparations. Ils optent pour un monde à la périphérie du Petit Nuage de Magellan, baptisé Typhon en raison des conditions climatiques qui y règnent. La chaloupe capte soudain un SOS émis en morse. Ils établissent le contact avec les autochtones, les Yreks, qui ressemblent à de petits gorilles. L’hostilité première est vaincue et leur chef, Quatre-Rafales, leur parle d’un autre vaisseau apparu il y a quelque temps.

Un groupe de Terraniens guidé par Quatre-Rafales se dirige vers ce navire en traversant une contrée périlleuse. Ils le découvrent finalement. Il s’agit de l’EX-1068, une des unités disparues dans le Petit Nuage de Magellan. Ce n’est plus qu’une épave et l’équipage est mort, décimé par une épidémie. Ils trouvent le corps du commandant, le major Gun DeLabrin, et son journal.

Attiré par des signaux inconnus, l’EX-1068 se pose sur un monde paradisiaque baptisé Oiseau Bleu II. Des vaisseaux inconnus en forme de toupie l’attaquent et leurs occupants se révèlent être des Gurrads, les hommes-lions du Grand Nuage de Magellan. L’Explorateur est arraisonné et amené sur Typhon. Là, l’équipage succombe peu à peu à une mystérieuse maladie.

Le FD-4 étant réparé, il repart et rejoint la Voie Lactée. Il arrive dans le Système Solaire le 28 février 2437. Les Libres-Marchands font leur rapport à Perry Rhodan.