PREMIÈRE PARTIE
L'OISELEUR DE TRULAN

Tandis qu’un croiseur léger ramène Atlan sur la Terre, Perry Rhodan reste sur Denfer pour consulter les banques mémorielles. Il cherche des informations sur des agents terriens infiltrés sur la planète Tolimon en mai 2039. Thora et Krest ayant commencé à vieillir, il est particulièrement intéressé par les rumeurs d’êtres défiant la vieillesse vivant sur cette planète, où existe un gigantesque zoo sous le contrôle des Arras.

Les agents infiltrés sur Tolimon sont deux mutants : John Marshall et Laury Marten. Marshall a pris l’identité d’un Franc-Passeur, Ixt, propriétaire d’une animalerie et Laury celle d’Arga Silm, une étudiante arkonide. Un Arra, Huxul, vient acheter des oiseaux à Marshall, mais celui-ci lit dans ses pensées qu’il veut en fait ramener la cage le lendemain, équipée d’un appareil pour prendre l’empreinte de ses ondes mentales. Les Arras ont relevé des inexactitudes dans son dossier.

De son côté, Laury est envoyée au zoo. Elle rencontre Man Regg, une sommité dans la production du sérum de longue vie. Puisant dans ses pensées, Laury l’impressionne en montrant les mêmes pôles d’intérêt que lui. Elle obtient d’être affectée à son équipe.

L’Arra Huxul ramène dans l’animalerie de Marshall une cage avec les oiseaux achetés la veille et entreprend le relevé des empreintes mentales du soi-disant Ixt. Marshall le manipule avec un radiant-psi pour qu’il prenne en fait ses propres empreintes et fournisse un rapport falsifié. Laury le prévient mentalement que Man Regg commence à avoir des soupçons. Les indicateurs de Marshall lui fournissent un rapport des autorités prouvant que Marshall n’est pas le véritable Ixt. Le mutant et les Francs-Passeurs échappent de justesse aux services de sécurité qui envahissent la maison.

Dans le zoo, Laury Marten découvre une ferme terrienne de type nordique puis une zone rappelant le Mexique. Elle fait la rencontre de Rodrigo de Berceo, un Terrien enlevé au Mexique au dix-septième siècle dont elle tombe amoureuse. Surprise par un Frogh, une des créatures gardiennes du zoo, elle l’amadoue en lui fournissant des pilules stimulantes qui le plongent dans un état d’ivresse.

Laury se trahit à l’Arra Assa en parlant d’une migraine, maladie inconnue des Arkonides et de leurs descendants. Elle parvient toutefois à s’en débarrasser en informant Man Regg par le biais d’un intercom qu’Assa a fouillé dans ses affaires. Elle trouve enfin une ampoule du sérum tant recherché. Elle doit s’enfuir devant des robots après avoir pris le directeur du zoo en otage. Elle est bientôt rejointe par Marshall à bord de sa corvette. Ils sont attaqués et le vaisseau détruit. Les trois Terriens volent un glisseur et regagnent la ville. Marshall veut rejoindre son magasin mais le quartier grouille d’Arras. Il déclenche une bombe incendiaire pour effacer toute trace. Il gagne ensuite son appartement dans les bas quartiers et alerte Rhodan qui annonce son arrivée.

DEUXIÈME PARTIE
L'INSPECTEUR ET L'IMPOSTEUR

Pendant l’absence de Perry Rhodan, des colons de Vénus ont proclamé leur indépendance. L’Émir intervient et tout se résout à l’amiable. Lors d’un banquet, il est appelé par Betty Toufry, responsable de la Milice des Mutants en absence de John Marshall. Rhodan demande du matériel et le mulot-castor. L’Émir se rend sur Denfer avec un yacht de luxe, le Koos-Nor. Le vaisseau gagne ensuite le système de Revnur. Rhodan se fait passer pour l’inspecteur arkonide Hristol.

Il s’installe dans un hôtel où il capte les pensées d’hommes désireux de capturer L’Émir. Étant totalement inconnu des Arras, le mulot-castor attise leur convoitise. Rhodan est invité à un gala où il se rend, laissant L’Émir seul. Quand des ravisseurs arrivent, le mulot-castor se laisse enlever. Il est questionné par plusieurs Arras et éveille encore plus leur intérêt en disant que lui et son maître vivent depuis au moins mille ans. Il est ensuite enfermé dans une cellule mais il se téléporte pour retrouver Rhodan, rentré à l’hôtel.

Le lendemain, L’Émir se promène en ville. Il repère des Froghs à la recherche des trois fugitifs. Il les suit après avoir prévenu Rhodan qui se trouve au ministère du zoo. Le mulot-castor est confronté à l’un des Froghs dans l’ancienne cachette de Marshall dans les bas quartiers. Après s’en être débarrassé, il établit un contact télépathique avec le mutant. Lui, Laury Marten et Rodrigo de Berceo sont en compagnie de Francs-Passeurs qui travaillent pour eux.

Rhodan apprend que les Arras, suspicieux, ont demandé des informations à Arkonis sur Hristol. De plus, un véritable inspecteur, Glogol, annonce son arrivée et affirme que Hristol est un imposteur. Perry Rhodan et L’Émir rejoignent les trois Terriens et, grâce à un système de télécommande, récupèrent le Koos-Nor. Le yacht fuit dans l’espace.