PREMIÈRE PARTIE
LES CONJURÉS

Horace O. Mullon est le chef des Défenseurs de la Démocratie, un groupuscule politique considérant Perry Rhodan comme un dictateur. Il se rend à Terrania où il fait connaissance de Fraudy Nicholson, une étudiante en exobiologie. Alors qu’ils naviguent le soir sur le lac de Goshun, des inconnus les capturent. Leur ravisseur est Walter S. Hollander, chef des Arcadiens, un autre groupuscule politique. Hollander et Mullon finissent par s’allier dans leur objectif commun, tuer Rhodan, mais Mullon se méfie de son nouvel allié qui cherche à prendre le pouvoir à son propre profit.

Quand Rhodan arrive en public à l’Assemblée, Mullon, Fraudy et un Arcadien sont présents. Les deux hommes tirent et provoquent une explosion. L’orateur était en fait un androïde. Les conspirateurs s’enfuient. Fraudy les attire dans un débarras où ils sont arrêtés.

À son réveil, Mullon est amené auprès de Rhodan qui lui dit qu’il était surveillé dès son arrivée à Terrania. Mullon comprend que Fraudy travaille pour les services de sécurité. Les vingt mille Défenseurs de la Démocratie et cinq mille Arcadiens ont été arrêtés. Lors du jugement, la plupart des conspirateurs bénéficient d’un non-lieu mais huit mille sont condamnés à l’exil. Ils doivent être déportés sur le monde vierge Rigel III.

L’Aventureux part pour Rigel III avec les déportés. Fraudy, tombée amoureuse de Mullon, le rejoint. Ils sont mariés par un officier de l’état civil. Hollander fait croire au commandant Flagellan que Mullon projette une mutinerie. Mullon est incarcéré et, en fait, ce sont les Arcadiens qui s’emparent de l’astronef. Durant les combats un transformateur de phase est endommagé. Tandis que les deux groupes s’affrontent, Hollander déclenche une transition malgré le danger, un croiseur de patrouille s’approchant.

L’Aventureux se matérialise dans une région inconnue de l’espace. Les Défenseurs de la Démocratie arrivent à prendre le dessus et Hollander est grièvement blessé. L’astronef parvient à se poser sur une planète. Ce n’est plus qu’une épave. L’hypercom a été détruit après que Mullon a réussi à envoyer un message. La planète est baptisée Elgir en raison d’animaux y vivant, un mélange d’éléphants et de girafes.

Le message émis par Mullon a été reçu par un croiseur de patrouille. Perry Rhodan décide de ne pas intervenir et de surveiller l’évolution.

DEUXIÈME PARTIE
LES AZURÉS

Plusieurs personnes tombent malades dans la ville de Verseuil, sur la planète Elgir. Certains trouvent la mort. Mullon part en expédition avec un hélicoptère. Il est accompagné par sa femme Fraudy, Milligan et Pashen, un Arcadien qui a désavoué les ambitions criminelles de Hollander. Ce dernier prépare sa revanche et il envoie trois hommes pour éliminer Mullon : Harper, Glannon et Cislarczik. Mullon et ses compagnons établissent un campement après que l’hélicoptère soit tombé en panne. Fraudy est attaquée par un serpent mais sauvée par un animal rappelant les singes rhésus. Ces singes, qui montrent une certaine intelligence, sont baptisés rikkis. Milligan tombe malade et il est sauvé grâce aux rikkis qui préparent une bouillie avec des feuilles qu’ils mâchent auparavant.

Harper, Glannon et Cislarczik arrivent auprès du campement, mais Cislarczik est tué par Harper. Mullon les voit et capture les deux hommes. Ils repartent ensuite pour Verseuil. Là, les deux hommes sont condamnés à plusieurs années de détention, l’épave de l’Aventureux servant de prison. Les malades sont soignés avec la bouillie préparée par les rikkis.

Mullon repart en expédition avec la même équipe. Ils établissent leur camp sur une île au milieu d’un large fleuve. Ils sont témoins de l’apparition de milliers d’aigrettes de lumière, comme des feux de Saint-Elme. Les quatre Terriens perdent connaissance et se retrouvent prisonniers dans une vaste salle remplie d’appareils inconnus. Leurs ravisseurs sont des créatures rappelant des chiffons bleus scintillants. Ils sont baptisés Elmes ou Azurés.

Les Elmes les libèrent et les emmènent dans leur ville située sous la colline. Dotés de pouvoirs paranormaux, ils ramènent les Terriens à l’hélicoptère où ceux-ci récupèrent les batteries vides. Ils peuvent les recharger dans leur ville grâce à un générateur de courant primitif. Pashen se révèle être un homme de Hollander. Il abat Mullon d’une balle en plein cœur et fuit avec l’hélicoptère.

Mullon est soigné par les Azurés. Après plus d’un mois, les Azurés amènent Mullon, Fraudy et Milligan à proximité de Verseuil. Milligan entre en secret dans la ville et apprend que Hollander a repris le pouvoir. Mullon tombe ensuite sur un inconnu qui se présente comme un Arcadien, Gunter Chellish. Les Azurés viennent les rechercher. Ne pouvant les emmener tous les quatre dans les airs, ils en emportent d’abord trois, laissant Chellish seul. Celui-ci est en fait un homme de l’Astromarine Solaire chargé de surveiller les exilés.