Quand Atlan et Kythara retournent sur Vassantor le 1er juin 1225 N.D.G. pour libérer l’ancien amant de Kythara, Kalarthras, ils sont reçus par les forces des Juges-Seigneurs. Kythara arrive à accéder à une centrale de secours et paramètre les défenses de la station pour qu’elle attaque les Garbyors, nom générique des peuples au service des Juges-Seigneurs. Ils arrivent à récupérer Kalarthras, toujours inconscient. Ses cheveux ont viré au blanc, sa peau est grise et ses yeux sont complètement noirs. En fuyant, ils sont confrontés aux Zaqoors, un peuple humanoïde travaillant également pour les Juges-Seigneurs. L’AMENSOON tente de s’échapper du système.

Un vaisseau géant apparaît alors et anéantit les vaisseaux zaqoors. C’est un navire des Cappins, qui fait aussi fonction d’amplificateur de transfert métasomique. En effectuant des métatransferts sur les Garbyors, les Cappins suivent les efforts des Juges-Seigneurs pour s’emparer des installations des Varganiens. Le commandant Offshanor prend contact avec Atlan. Un rendez-vous est fixé.