L'explosion de l'Étoile Sombre a provoqué un effroyable chaos dans la galaxie Dwingeloo, décimant une partie de la flotte des Garbyors. Les survivants se sont retirés dans un autre secteur et attendent des instructions de Vancanar, leur galaxie. Le Zaqoor Garshwyn fuit l'épave du TROD-AHAN et est récupéré par Atlan qui arrive avec le DYS-116. Grâce à la poussière-de-flammes, l'Arkonide peut à présent manipuler la réalité. Sa personnalité en est toutefois affectée. Quand il est confronté au peuple hostile des Roscheks, il n'hésite pas une seconde à anéantir tout le peuple.

Il se rend ensuite sur la station spatiale Trodemlyor en orbite autour de l'étoile Varlin, où se rassemblent plusieurs vaisseaux garbyors. La petite flotte est commandée par le marquis Tolgoruk. Celui-ci attend avec impatience de nouveaux ordres des Juges-Seigneurs de Garb. Quand Garshwyn apparaît sur la station et affirme avoir capturé Atlan, le Marquis se montre sceptique. Il fait interroger les deux. Tolgoruk se charge en personne d'interroger l'Arkonide mais quand Atlan remarque que le Zaqoor ne se laisse pas berner, il provoque chez lui une crise cardiaque et prend la fuite. Il emmène Garshwyn avec lui.

Quand Atlan et Garshwyn quittent Trodemlyor avec le DYS-116, ils sont suivis par des vaisseaux des Garbyors. L'Arkonide anéantit ses poursuivants avec l'aide de la poussière-de-flammes et transforme finalement Varlin en supernova. La station est également détruite.

Garshwyn est effrayé et confronte Atlan à ses responsabilités. Il finit par le menacer avec une arme. L'Arkonide crée plusieurs réalités de l'événement, qui toutes se soldent par la mort d'Atlan ou le suicide de Gershwyn. C'est finalement le Zaqoor qui se donne la mort. Atlan est ébranlé et reconnaît qu'il s'est transformé en monstre.