Après la victoire dans la zone franche de Sush, Atlan est chargé des opérations dans le secteur. Il doit toutefois faire face à de nombreuses tensions tout en préparant une intervention sur le Monde d’Eschen, une planète qu’il a appris être le dernier refuge du quatrième clan des Rhoarxi, depuis longtemps disparu.

La Takérane Kaystale Smothyn est tombée amoureuse de l’Arkonide. Elle espère également, en étant proche de lui, pouvoir se venger de son congénère Susyn. Elle avait jadis participé à un concours de beauté qu’elle avait gagné, battant de pu la sœur de Susyn, Jikyle. Pour se venger, Susyn avait alors fait défigurer Kaystale.

Une nouvelle attaque des Garbyors se produit. La flotte est commandée par le Juge-Seigneur Saryla en personne. La flotte des agresseurs est toutefois rapidement vaincue et la nef amirale est gravement endommagée. En compagnie de Kaystale, Atlan se fait amener par Florymonthis sur la passerelle de cette unité. Mais là, l’Arkonide est attendu par Saryla. Tout n’était en fait qu’un piège. Kaystale est tuée mais, grâce à la poussière-de-flammes, l’Arkonide fait disparaître l’écran qui masquait Saryla et voit pour la première fois à quoi ressemble un Juge-Seigneur. Il s’agit en fait d’un Cappin.