PREMIÈRE PARTIE
LA TROISIÈME ARME

Toujours à la recherche de l’hypothétique troisième arme des Maîtres Insulaires, Émilio Alberto Boyer obtient l’aide de Willy, une des créatures de protoplasme alliées aux Bioposis. Ensemble, ils effectuent des fouilles auprès des délégués mais n’obtiennent aucun résultat.

De leur côté, Perry Rhodan et Atlan ont fait assembler les éléments constituant la deuxième arme dans un vaisseau-robot. L’effet est dévastateur, l’arme constituant une bombe atomique de grande puissance. La cybernéticienne Sintra Rontoff appelle l’Arkonide lors de son retour sur Terre et l’informe des soupçons de Boyer.

Atlan rejoint les enquêteurs, Rhodan se montrant sceptique quant à l’existence d’une troisième arme. Willy tente de persuader Rhodan avec un faux témoignage mais il est percé à jour par un télépathe.

Broysen, un Téfrodien sous les ordres du Maître Insulaire Miras-Etrin, s’est introduit à bord d’un satellite de télévision d’où il doit amorcer la troisième arme. Une panne infime attire l’attention de Boyer qui informe aussitôt Atlan.

Le 3 avril, quand s’ouvre la Conférence Galactique, des fragments de métal s’arrachent aux corps de trente-deux Administrateurs et s’assemblent. Ras Tschubaï et Atlan, qui ont gagné en catastrophe le satellite, parviennent à tuer le Téfrodien et empêchent l’amorçage de la bombe qui devait déclencher l’explosion de tous les atomes d’oxygène.

DEUXIÈME PARTIE
LA SPHÈRE ÉVANESCENTE

Lors d’une réunion au sommet dans Quinto-Center, le Q.G. de l’O.M.U., on en arrive à la conclusion que l’humanité doit abandonner Andromède et Androbêta et conclure un accord avec les Maahks. L’alerte est alors soudain donnée : une nef sphérique vient de se matérialiser dans l’Hexagone des Sextuplées. Le danger est grand car cela tend à prouver que les Maîtres Insulaires ont trouvé le moyen de forcer le blocage.

Toute une flotte se poste à la sortie du grand transmetteur au centre de la Voie Lactée. Un aviso se lance à la poursuite de la sphère mystérieuse. Celle-ci se déplace en se dématérialisant sans que les détecteurs réagissent, prouvant qu’il s’agit plutôt d’une sorte de téléportation organique.

En la traquant sans relâche, les Terraniens parviennent à l’épuiser. Le lieutenant Bron Tudd arrive finalement à établir le contact avec ses occupants, trois sphères rouges. À la surprise de tous, ces Ingénieurs Solaires sont les véritables constructeurs des transmetteurs solaires qu’utilisèrent les Lémuriens puis les Téfrodiens.